华谊兄弟宣布6.72亿收购银汉科技过半股权

【2018-01-15】

  华谊兄弟宣布6.72亿美元收购白银科技股份的一半以上

  7月24日,华谊兄弟(股票代码:300027)今天宣布,将以67.2亿元人民币的价格,以15.87倍的价格收购手机游戏公司银科科技50.88%的股权。华谊兄弟股东出售股份支付约2.2亿元人民币白银,同时支付现金代价4.47亿元人民币。据初步测算,银汉科技2013年1 - 6月营业收入9517万元,净利润5310万元。银汉科技80%以上的收入来自旗舰游戏“太空猎手”。目前,游戏运行状况良好,随着游戏在其他海外市场上市,其收入有望继续增长。此外,银汉科技将于2013年7月20日正式发布新款游戏“鬼”,预计将成为银汉科技的又一款重量级游戏产品。尽管如此,银汉科技未来的业绩仍然有望依靠一些关键产品。这些产品经营状况的变化将导致银汉科技的经营业绩波动较大。请注意,手机网游行业具有产品更换速度快,仿制性强,用户喜好快速转换的特点。如果银汉科技不能及时升级或升级旗舰游戏,以保持对玩家的持续吸引力,如果不能及时引入新主题的新游戏,或者如果银汉科技在课程中游戏开发与运营的偏差与市场偏好的理解偏离,未能及时准确把握新技术开发方向,可能对银汉科技的经营业绩产生不利影响。根据中华电器与华谊兄弟股东签署的“盈利预测补偿协议”,持有中国华严股份的股东同意实现净利润1.1亿元,1.43亿元和185.9亿元分别为2013年,2014年和2015年,这些承诺是由银汉科技股东和银汉科技管理层根据行业未来发展的预测和银汉科技本身的发展趋势作出的。盈利承诺未实现风险,原创科技(北京)科技有限公司及银汉科技股东之一,拟转让其持有的银汉科技12.75%股权,不再持有银汉科技技术转让后,深圳市腾讯计算机系统有限公司,银汉科技股东之一,本次交易拟转让我持有银汉科技7%股权,转让后仍持有银汉科技8%股权。根据“银汉股权收购协议”和“银汉利润补偿协议”,华谊兄弟以较快的速度支付了交易价格,本次交易中Modech持有的股票价格仅锁定一年。在绩效补偿期的下半年,如果银汉科技未能实现承诺利润,则有可能出现交易对方尚未锁定的对应股份金额和华谊兄弟未偿还的现金对价低于金额由交易对方补偿。目前,该交易已经通过了华谊兄弟二届董事会第三十四次会议审议通过,但仍需要取得公司有关该事项的股份,并支付现金购买第二届董事会的资产并经股东大会审议通过;另外,还需经中国证监会核准。